Actiunile Grupului GROHE vor fi preluate de catre LIXIL Corporation

- TPG si DLJ vor vinde catre LIXIL si Banca de Dezvoltare a Japoniei 87.5% din actiunile detinute la GROHE

- Aceasta este cea mai mare investitie in Germania efectuata de catre o companie japoneza, intrucat valoarea de piata a Grupului GROHE este de cca. 3,06 miliarde euro. Tranzactia se asteapta sa fie incheiata in primul trimestru al anului 2014
- GROHE si subsidiara sa Joyou raman independete in cadrul LIXIL Corporation
- CEO David Haines a semnat un nou contract pentru o perioada de 5 ani

- GROHE va continua strategia sa de crestere constanta ramanand un lider puternic in industria sanitara internationala. LIXIL va sustine in continuare aceasta strategie

Düsseldorf, 26 Septembrie 2013 - Grupul GROHE, unul din liderii mondiali in domeniul armaturilor sanitare, a incheiat o intelegere cu LIXIL Corporation si Banca de Dezvoltare a Japoniei pentru vanzarea a 87.5% din actiunile GROHE detinute pana in prezent in parteneriat de catre TPG si DLJ Merchant Banking Partners. Aceasta tranzactie reprezinta cea mai mare investitie in Germania efectuata de catre o companie japoneza. Cifra de afaceri in domeniul sanitar al celor doua grupuri partenere genereaza peste 4 miliarde euro venit anual, acestia fiind unii dintre cei mai importanti jucatori din industria sanitara.
GROHE va ramane o companie independenta si va continua sa implementeze planul sau pe termen lung pentru o crestere durabila si  sustinuta. Cu ajutorul lui LIXIL, acest plan va include consolidarea pozitiei de lider in industria sanitara internationala, caracterizata in prezent printr-o puternica fragmentare.  

David J Haines, Chief Executive Officer al GROHE, a semnat un nou contract pentru 5 ani, pastrandu-si pozitia in cadrul companiei. LIXIL si Banca de Dezvoltare a Japoniei vor face parte din consiliul de supraveghere al grupului detinator al companiei GROHE Group S.à.r.l. din Luxemburg.
“Pentru GROHE si Joyou, LIXIL reprezinta potrivirea perfecta” a spus David Haines. “LIXIL detine in prezent o pozitie importanta in industria materialelor de constructii si a echipamentelor  pentru locuinta. Fiind o companie orientata catre dezvoltare, LIXIL a fost intotdeauna partenerul preferat pentru a ne sprijini strategia noastra de crestere, in special pe pietele emergente.”

 

Pentru Joyou in special, acest nou parteneriat va aduce beneficii enorme  datorita capacitatii noastre imbunatatite in dezvoltarea si consolidarea brandului in regiunea Asia-Pacific.

"Suntem mandri ca ne-am indeplinit rolul in procesul remarcabil de transformare a companiei GROHE in ultimii 10 de ani intr-o afacere cu adevarat de prima clasa la nivel mondial", a declarat Stephen Peel, Managing Partner la TPG. "GROHE si echipa de management a companiei vor forma o echipa excelenta impreuna cu LIXIL Corporation."

Colin Taylor, Director General si Partener la DLJ Merchant Banking Partners, a adaugat: "Dupa aproape 10 ani de sustinere a companiei GROHE si a echipei sale de management remarcabile printr-un plan de extindere internationala, suntem incantati sa vedem o continuare a strategiei companiei de lider mondial in industria sanitara prin unirea fortelor cu LIXIL Corporation." 

"GROHE este unul dintre cele mai cunoscute branduri de pe piata sanitara la nivel mondial", a declarata presedintele LIXIL Yoshiaki Fujimori. "In plus, fata de standardele ridicate de calitate, GROHE a primit aprecieri de mare importanta la nivel global pentru designul de produs si pentru inovatiile sale. Avem un mare respect pentru ceea ce CEO-ul David Haines si echipa sa de management au realizat - aducerea GROHE in familia LIXIL ne permite sa facem progrese in construirea platformei de lider in industria sanitara la nivel mondial, alaturi de consolidarea retelei de distributie in Asia ".

Structura tranzatiei si volumul acesteia  LIXIL si BDJ vor achizitiona GROHE printr-o entitate detinuta in comun din care fiecare parte va detine un drept de vot de 50%. Presedintele Yoshiaki Fujimori a declarat: "Structura achizitionarii in parteneriat permite companiei LIXIL sa beneficieze de aceasta oportunitate strategica mentinand in acelasi timp nivelul decizional actual si flexibilitatea financiara pentru a urmari alte oportunitati strategice care pot sa apara."

Valoarea de piata implicita a grupului GROHE, inclusiv preluarea datoriilor, este de cca. 3,06 miliarde euro. Tranzactia este supusa regulamentelor comerciale si a aprobarilor antitrust, iar tranzactia se asteapta sa fie incheiata in primul trimestru al anului 2014.
GROHE, TPG si DLJ au fost consiliati de catre Acxit Capital Management, Credit Suisse, Goldman Sachs, Weil LLP si Clifford Chance, iar LIXIL a fost consiliat de catre BNP Paribas, Moelis & Company, SMBC Nikko si Linklaters.

Despre Grupul Grohe 

Grupul GROHE este unul dintre cei mai mari furnizori la nivel mondial de armaturi sanitare. Sub brandul international GROHE pentru produse si sisteme sanitare, grupul stabileste standarde in domeniul calitatii, designului, tehnologiei si al dezvoltarii de solutii care sa economiseasca resursele naturale, furnizand apa aproape de perfectiune. Prin marca Joyou, grupul se adreseaza si pietei chineze in crestere rapida. Administrat de catre GROHE Group S.à.r.l, Luxemburg, Grupul GROHE are o forta de munca la nivel mondial in medie de 9.000 de angajati (inclusiv cei 3.400 din cadrul Joyou), din care 2.300 dintre acestia au lucrat in companiile grupului din Germania. In anul 2012, Grupul GROHE a generat vanzari consolidate de aproximativ 1,405 milioane euro, 85% dintre acestea fiind realizate in afara Germaniei. Grupul GROHE detine noua unitati de productie proprii, din care sase se afla in afara Germaniei, si anume cate una in Portugalia, Tailanda si Canada si trei in China.

Despre LIXIL 

Condusa de catre presedintele si CEO-ul Yoshiaki Fujimori, LIXIL Group Corporation (EST Cod: 5938) este o companie listata la bursa, inregistrand 1,4 trilioane ¥ (10.8 miliarde euro) in vanzari consolidate in anul fiscal 2013. Grupul este angajat intr-un spectru larg de afaceri, variind de la producerea si vanzarea de materiale de constructii si echipamente speciale de control pentru locuinte, cat si o retea de francize pentru constructia de case.

LIXIL Corporation este cea mai mare companie de materiale de constructii din Japonia, cu un portofoliu de afaceri cuprinzator si unic. Acesta este lider in opt categorii de piata, cu o cota de 55% in domeniul materialelor de constructii pentru exterior, cu o cota de 50% in domeniul ferestrelor si usilor pentru locuinte, cu o cota de 50% pentru segmentul peretilor cortina si cu o cota de 40% pentru produsele sanitare. De asemenea, LIXIL este un brand lider in placari ceramice, lavoare si alte obiecte sanitare pentru baie si bucatarie.

Lansata in aprilie 2011 in structura actuala si cu aceeasi denumire, LIXIL a fost activa in achizitii si parteneriate strategice, in scopul de a intari si de a accelera cresterea pe pietele externe. In prezent, aceasta functioneaza in peste 30 de tari prin intermediul brandurilor premium oferite intr-o gama larga de produse si servicii. De exemplu, Permasteelisa, Gartner si Shanghai Meite, reprezinta varful de lance in segmentul proiectelor (materiale de constructii si pereti cortina), in timp ce LIXIL, American Standard, Inax si Tostem sunt jucatori importanti care dispun de un portofoliu impresionant de companie, ce include armaturi de baie, bucatarie, ferestre si usi.

www.lixil-group.co.jp